Financial Services Cloud : mappage des relations des clients et des foyers, alertes, améliorations du service client

Les conseillers peuvent désormais créer, gérer et visualiser les clients et les foyers à travers de nouveaux groupes de relations. Obtenez les nouvelles améliorations du service client, notamment des alertes dans la page de profil des clients et les comptes financiers, afin d'aider les conseillers à suivre les modifications apportées aux comptes financiers des clients.
Disponible dans Lightning Experience moyennant un coût supplémentaire avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Pour mieux tirer parti des nouvelles fonctionnalités et des améliorations, lisez le guide Financial Services Cloud Implementation Guide.