Automatisieren der Erstellung von Accountteams mit dem Prozessgenerator

Konfigurieren Sie eine Prozessaktion, um Teammitglieder einem Account hinzuzufügen. Sie können auch einen Prozess konfigurieren, der ausgeführt wird, wenn ein Accountteam-Mitgliedsdatensatz erstellt oder bearbeitet wird.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in Essentials, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Wie: Wenn Accountteams in Ihrer Organisation aktiviert sind, steht das Objekt "Account-Teammitglied" zur Verfügung, sobald Sie den Prozessauslöser einrichten. Feld 'Objekt' des Prozessauslösers, in dem 'Account-Teammitglied' als eine der Dropdown-Optionen angezeigt wird

Das Objekt "Account-Teammitglied" ist auch in den Aktionen "Datensatz erstellen" und "Datensätze aktualisieren" verfügbar. Prozessaktion, mit der ein Accountteam-Mitgliedsdatensatz erstellt wird, wobei als Benutzer der Manager des Accountinhabers festgelegt ist.