Encaminhe sua força de trabalho para a próxima etapa com o Fluxo do Lightning para serviço

Seus agentes, controladores e equipe móvel costumam realizar a mesma sequência de tarefas para diferentes clientes. Padronize tarefas recorrentes com o Fluxo do Lightning para serviço e conduza seus funcionários pelas etapas em uma lista de ações guiadas. Crie um tipo de trabalho para exibir a lista nas ordens de trabalho e itens de linha de ordem de trabalho.

Onde: Os recursos e o pacote gerenciado do Field Service Lightning estão disponíveis nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Os pedidos de serviço também estão disponíveis na Professional Edition.

Quem: Para adicionar uma lista de ação guiada a um tipo de trabalho, os usuários precisam da permissão Criar em tipos de trabalho.

Adicione uma Lista de ações guiadas a um tipo de trabalho para exibi-la em uma ordem de trabalho.

Como: O Fluxo do Lightning para serviço usa o objeto de junção RecordAction para associar fluxos a tipos de registro. Crie fluxos para seus processos com ferramentas de automação do Salesforce. Use APIs, o Criador de processos ou o componente da Lista de ações guiadas para associar fluxos a registros, e crie um tipo de trabalho com a lista de ações guiadas. Quando uma ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho é criado daquele tipo de trabalho, seus técnicos veem a lista na página de registro.

Importante

Importante

Se você quiser copiar objetos de RecordAction de um tipo de trabalho para uma ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho, não defina as configurações do canal naquela de ordem de trabalho e item de linha de ordem de trabalho. Se você definir configurações do canal para uma ordem de trabalho ou itens de linha de pedido de trabalho, deverá identificar o campo Tipo de trabalho quando a ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho for criado. Caso contrário, RecordActions nas configurações do canal são copiadas, em vez de RecordActions do tipo de trabalho.

No tempo de execução, seus trabalhadores vem a lista em uma ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho e podem percorrer os fluxos na lista para concluir as tarefas.

Nota

Nota

Você não pode executar uma ação guiada até uma ordem de trabalho ou item de linha de ordem de trabalho ser criado no tipo de trabalho.

O componente da Lista de ações guiadas mostra os fluxos conforme eles são concluídos. Atualizar a página remove ações concluídas da lista. Uma guia Histórico mostra o ciclo de vida de ações guiadas, incluindo quando os fluxos foram iniciados, pausados, retomados e concluídos e por quem.