Garanta a consistência e a conformidade em processos de engajamento do cliente com planos de ação

Capture tarefas que se repetem em modelos e então automatize sequências de tarefas com um plano de ação. Aprimore a colaboração e a produtividade atribuindo automaticamente proprietários de tarefas e prazos para engajamentos específicos, como aberturas de conta, aprovações de empréstimo e processamento de reivindicações. Crie relatórios e painéis para monitorar o progresso e garanta a conformidade.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Enterprise, Unlimited e Developer que têm o Financial Services Cloud habilitado.

Como: Adicione a guia Modelos de plano de ação à barra de navegação e atualize as páginas do Lightning da conta e do cliente para incluir planos de ação.

Crie modelos para um processo de engajamento do cliente, como uma aprovação de empréstimo, e compartilhe com os proprietários da tarefa.

Um modelo de tarefa contendo uma série de tarefas.

Para cada tarefa do modelo, defina a prioridade, um deslocamento de data (o número de dias para concluir a tarefa), se é obrigatória e quem é designado à tarefa quando o plano de ação é criado usando o modelo.

Caixa de diálogo de definição de nova tarefa.

Use o modelo de plano de ação para criar um plano de ação para uma conta. Defina a data de início do plano de ação e indique se deseja ignorar dias não úteis.

Crie um novo plano de ação usando um modelo.

Os usuários veem suas tarefas atribuídas nas visualizações e listas de tarefas, como a linha do tempo de atividade da conta. Eles podem atualizar o status da tarefa usando as interfaces de tarefa padrão ou a visualização de detalhes do Plano de ação.

Uma tarefa de plano de ação destacada na linha de tempo de atividade.

Acompanhe o progresso geral na visualização de detalhes do plano de ação.

Detalhes de um plano de ação completo.