Compartilhar automaticamente compromissos de serviço e ordens de trabalho

Defina regras de compartilhamento substitutas no Salesforce de modo que, quando um compromisso de serviço for atribuído a um recurso de serviço, o compromisso e seu registro pai sejam compartilhados com o recurso de serviço.

Onde: O pacote gerenciado e os recursos padrão do Field Service Lightning estão disponíveis em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Os pedidos de serviço também estão disponíveis na Professional Edition.

Por quê: Quando um compromisso de serviço é atribuído a um trabalhador móvel, o trabalhador precisa de acesso ao compromisso de serviço e sua ordem de trabalho pai ou item de linha de ordem de trabalho. Porém, seu trabalhador móvel não precisa de acesso a todos os seus registros.

Como: Anteriormente, você usava o pacote gerenciado para compartilhar acesso apenas com os trabalhadores designados ao compromisso de serviço. Agora, você pode usar três novas configurações na página Configurações do Field Service em Configuração para limitar o acesso do registro aos recursos atribuídos.

Configurações de compartilhamento do Field Service no Salesforce

O compartilhamento padrão para ordens de trabalho, itens de linha de ordem de trabalho e compromissos de serviço é Público, o que significa que todos os usuários podem visualizar e atualizar todos os registros. Se o compartilhamento não for privado para ordens de trabalho, itens de linha de ordem de trabalho e compromissos de serviço, essas configurações não serão levadas em conta.

Importante

Importante

Se você usar essas configurações no momento com o pacote gerenciado do Field Service Lightning, desabilite-as no pacote gerenciado e habilite-as na página Configurações do Field Service.

Configurações de compartilhamento do Field Service no pacote gerenciado