Campos de pedido previamente preenchidos no Lightning

A ação Criar pedido no Lightning agora preenche previamente os campos do cabeçalho do pedido padrão. Esse recurso simplifica a criação de pedido manual no Lightning, reduzindo a entrada de dados manual e garantindo a precisão dos dados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Como: Verificar se meu domínio está habilitado. O processo para adicionar o botão ao layout da sua página é o mesmo para a sua oportunidade e cotação. Para adicionar a Ação do Lightning ao layout da página, peça para o seu administrador seguir estas etapas. Por exemplo, para adicionar a ação à sua página de oportunidade, localize o layout da página para Oportunidade. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciador de objetos e selecione Gerenciador de objetos.

Em seguida, clique em Oportunidade e role a tela até a seção Layouts de página. Ao lado do layout Pedido do CPQ, clique em Editar. Navegue para Ações do Lightning e móveis e insira Criar pedido na caixa Busca rápida.
Nota

Nota

Há dois botões de Criar pedido, um para o Salesforce Classic e outro para o Lightning Experience. Focalize o botão para ver o nome. Selecione o botão com o nome Opportunity.CreateOrderLightning ou Quote.CreateOrderLightning.

Arraste a ação para uma seção vazia em Ações do Lightning Experience e salve suas alterações.