セールスフェーズの設定フローでのリードと商談の把握

リードのファネルの上部から商談成立まで、セールスプロセスのすべてのフェーズをカスタマイズします。以前は、このフローでは商談フェーズのみが作成されていました。さらに、リードと商談を説明する新しい開始画面で、チームにとって最適なパスを作成するために必要なコンテキストを取得できます。

対象: この変更は Essentials Edition に適用されます。

理由: 新しい開始画面は、リードと商談がどのように連携するかの理解を深め、セールスプロセス全体でチームを強化するために役立ちます。設定フローの概要には、図およびリードと商談に関するいくつかの情報が含まれています。

フロー内のフェーズステップでリード状況と商談フェーズ両方をカスタマイズできるため、リードがどこでどのように商談に変換されたかを簡単に追跡できます。独自のフェーズを使用することをお勧めします。そうすれば、固有のビジネスに合わせてフェーズを調整できます。フェーズをカスタマイズするときに、リード状況と商談ステージの両方を調整できます。