Angebote: Sortieren von Angebotsbelegposten in Lightning Experience in beliebiger Reihenfolge

Vertriebsmitarbeiter können Angebotsbelegposten ohne Weiteres in der gewünschten Reihenfolge sortieren. Ihre bevorzugte Sortierreihenfolge wird auch in den zugehörigen Opportunities und PDF-Angeboten sortiert, wenn sie synchronisiert werden. Bisher war die Sortierung von Angebotsbelegposten nur in Salesforce Classic verfügbar.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Performance und Developer Edition und in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit Sales Cloud.

Wie: Ziehen Sie in der Listenansicht für das zu bearbeitende Angebot die Elemente in die gewünschte Reihenfolge. Sie können Angebote sortieren, die aus bis zu 200 Zeilen bestehen.

Bildschirm zum Sortieren von Angebotsbelegposten