Erhalten von Anleitungen zu den Prozessen Ihres Unternehmens in Kanban-Ansichten

Ihre Benutzer können nun von den gleichen Tipps und Fachkenntnissen profitieren, unabhängig davon, ob sie Pfade oder eine Kanban-Ansicht für die Arbeit an Geschäften verwenden. Wenn Sie einen Pfad verwenden, um wichtige Felder und Anleitungen für einen Vertriebsprozess oder ein Projekt anzugeben, werden diese Informationen nun auch in den entsprechenden Kanban-Ansichten angezeigt.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Warum: Vertriebsmitarbeiter halten sich an die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens, während sie die Daten zu ihren Geschäften verfolgen und aktualisieren. Sie können den Detailbereich durch Klicken auf Anzeigen oder Ausblenden des Detailbereichs (1) öffnen und schließen. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Karte auswählt, enthält der Bereich die ersten vier kompakten Layoutfelder (2) sowie die verfügbaren wichtigen Felder und Anleitungen (3). Der Bereich zeigt wichtige Felder und Anleitungen an, wenn sie für einen Pfad für dasselbe Objekt, denselben Datensatztyp und dieselbe Auswahlliste wie die Kanban-Ansicht konfiguriert sind. Vertriebsmitarbeiter können die wichtigen Felder eines Datensatzes inline bearbeiten, ohne die Kanban-Ansicht zu verlassen.Kanban-Ansicht aller Opportunities mit einer ausgewählten Karte und geöffnetem Detailbereich

Wie: Verwenden Sie unter "Setup" das Feld "Schnellsuche", um Einstellungen für Pfad zu finden. Aktivieren Sie die Komponente Pfad und erstellen oder bearbeiten Sie einen Pfad. Wählen Sie in Schritt 2 der Erstellung eines Pfads für jeden Schritt Ihres Vertriebsprozesses die wichtigen Felder aus und stellen Sie Anleitungen für den Erfolg Ihrer Vertriebsprozesse bereit.