Einstein-Funktion für die nächste beste Aktion: Verwenden von Strategien zum Empfehlen von Aktionen und Angeboten (Pilot)

Integrieren Sie Geschäftsregeln, Prognosemodelle und Daten sowohl innerhalb als auch außerhalb von Salesforce, um der richtigen Person das richtige Angebot zur richtigen Zeit zu machen. Vielleicht sind einige Ihrer Aktionen und Angebote nur unter bestimmten Bedingungen relevant, z. B. bei Upgrades, die nur bestimmten Kunden angeboten werden sollten. Oder vielleicht haben Sie mehrere Aktionen für Serviceagenten, um Ihre Kunden zu unterstützen, und möchten den Agenten die geeignetste Aktion aufzeigen. Dann ist die Einstein-Funktion für die nächste beste Aktion genau das Richtige für Sie.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in der Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition.

Hinweis

Hinweis

Die Einstein-Funktion für die nächste beste Aktion wird ausgewählten Kunden im Rahmen eines Pilotprogramms zur Verfügung gestellt, das die Annahme spezifischer Nutzungsbedingungen voraussetzt. Wenn Sie für die Teilnahme am Programm nominiert werden möchten, wenden Sie sich an Salesforce. Bei Pilotprogrammen sind Änderungen vorbehalten und die Aufnahme kann nicht garantiert werden. Die Einstein-Funktion für die nächste beste Aktion ist erst dann allgemein verfügbar, wenn Salesforce die allgemeine Verfügbarkeit in der Dokumentation, in Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen bekannt gibt. Es kann nicht garantiert werden, dass die Funktion in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt allgemein verfügbar wird. Treffen Sie Ihre Kaufentscheidungen nur auf der Grundlage allgemein verfügbarer Produkte und Funktionen. Über IdeaExchange können Sie Feedback und Vorschläge für die Einstein-Funktion für die nächste beste Aktion einbringen.

Warum: Zum Beispiel führt die Komponente "Einstein-Empfehlungen" eine Strategie aus und zeigt die empfohlenen Angebote für diesen Kontakt an, sobald ein Vertriebsmitarbeiter einen Kontaktdatensatz öffnet.

  • Das erste Angebot wird empfohlen, weil die Kreditwürdigkeit des Kunden über einem gewissen Grenzwert liegt.
  • Die anderen Angebote werden empfohlen, weil der Zufriedenheitswert des Kunden über dem Durchschnitt liegt und Upselling als angemessen erachtet wurde.
Die Komponente 'Einstein-Empfehlungen' mit drei empfohlenen Angeboten

Wie: Erstellen Sie Vorschläge, die Ihre Kundenangebote und -aktionen repräsentieren. Wenn ein Benutzer einen Vorschlag durch Klicken auf die Schaltfläche annimmt, wird ein Bildschirm-Flow gestartet.

Entwickeln Sie Empfehlungsstrategien, die Daten abfragen, Entscheidungen treffen und Vorschläge filtern oder sortieren.

Zeigen Sie Empfehlungen für eine bestimmte Strategie an, indem Sie Ihren Seiten die richtige Lightning-Komponente hinzufügen. Fügen Sie für Lightning-Seiten die Komponente "Einstein-Empfehlungen" hinzu. Für Lightning-Community-Seiten fügen Sie die Komponente "Empfohlene Aktionen" hinzu. Für Visualforce-Seiten verwenden Sie Lightning Out, um die Komponente "lightning:nextBestAction" hinzuzufügen.

Zugehörige Aktualisierungen für Entwickler

Lightning-Komponenten
Neue Komponente: lightning:nextBestActions
Chatter-REST-API
Neue Ressourcen: Einholen von Vorschlägen, Empfehlungen für Strategien und Aufzeichnen von Benutzerreaktionen auf Empfehlungen
Chatter in Apex
Neue Methoden: Einholen von Vorschlägen, Empfehlungen für Strategien und Aufzeichnen von Benutzerreaktionen auf Empfehlungen