Vertrieb

Mit Salesforce Meetings können sich Teams auf Besprechungen vorbereiten und für die Interaktion von Teilnehmern sorgen. High Velocity Sales-Benutzer können Einstein-Unterhaltungsstatistiken mit Videoanrufen verwenden, die auf Vertriebsrhythmen zurückzuführende Opportunities und Umsätze verfolgen und Vertriebsrhythmen außer Kraft setzen, ohne die Daten zu verlieren. Mit der mobilen Salesforce-Anwendung können Sie Prognosen unterwegs anpassen. Verfolgen Sie, wann E-Mails temporär nicht zugestellt werden können, und testen und geben Sie E-Mail-Vorlagen frei.

Salesforce Meetings
Verbessern Sie die Interaktionen Ihrer Vertriebsmitarbeiter mit potenziellen Kunden und Kunden mit Tools, die ihnen bei der Vorbereitung auf Besprechungen nützlich sind und Teilnehmer wie nie zuvor einbeziehen. Der Besprechungsauszug vereinheitlicht Informationen zu den Beteiligten einer Besprechung, zeigt relevante Aktivitäten an und hilft Mitarbeitern dabei, sicherzustellen, dass Teammitglieder abgestimmt sind, die an einer Besprechung teilnehmen. Das Meeting Studio verfügt über eine individuelle Kamera- und Präsentationsansicht, damit Teilnehmer während virtueller Besprechungen aktiv bleiben.
High Velocity Sales
Vertriebsteams können nun Einstein-Unterhaltungsstatistiken mit Videoanrufen verwenden, Anruferfassungen erstellen und mehr Informationen in Unterhaltungsstatistik-Dashboards anzeigen. Manager und Mitarbeiter können Vertriebsrhythmen mit Opportunities verwenden, Vertriebsrhythmen deaktivieren und genauer festlegen, wer Zielempfänger ändern darf.
Sales Cloud Einstein
Bei unzureichend verfügbaren Opportunity-Daten werden von Einstein-Opportunity-Bewertungen globale Modelle verwendet. Felder werden von der Einstein-Leadbewertung intuitiver gespeichert.
Kernfunktionen für den Vertrieb
Erhalten Sie Optionen zum Anpassen mobiler Prognosen, mehr Flexibilität zum Verfolgen von Informationen über Opportunity-Produkte und weitere Optionen für die Leadkonvertierung. Paketanbieter erhalten mehr Optionen zum Konfigurieren des Auftragsspeicherverhaltens. Zudem ist die Außerbetriebnahme der ursprünglichen Regionsverwaltung geplant.
Produktivitätsfunktionen
Dank der an E-Mails und E-Mail-Vorlagen vorgenommenen Aktualisierungen können Ihre Vertriebsmitarbeiter produktiver arbeiten. Vertriebsmitarbeiter können nun bei einem Kunden nachfassen, falls eine E-Mail lediglich temporär nicht zugestellt werden konnte. Zudem können Mitarbeiter eine E-Mail planen, wenn es sich bei der E-Mail um eine threadbasierte lebhafte Diskussion handelt. Über die Funktion "Verfügbarkeit einfügen" können Mitarbeiter festlegen, dass Besprechungen automatisch Zoom-Besprechungslinks hinzugefügt werden. Fügen Sie verwalteten Paketen und Änderungssets Lightning-E-Mail-Vorlagen, darunter Vorlagen des E-Mail-Vorlagengenerators, hinzu. Sie können sie auch in Salesforce-Automatisierungen wie E-Mail-Benachrichtigungen verwenden. Duplizieren Sie im E-Mail-Vorlagengenerator vorhandene Komponenten, statt komplett neu zu beginnen.
Integration in Google
Die veralteten Versionen der Chrome-Erweiterung für Inbox, wozu Inbox-Funktionen wie "E-Mail-Verfolgung" und "Verfügbarkeit einfügen" gehören, wird am 31. März 2021 eingestellt. Die Inbox-Funktionen sind in der Gmail-Integration mit Inbox verfügbar. Mitarbeiter können in der Gmail-Integration mit Inbox Besprechungen, die über die Funktion "Verfügbarkeit einfügen" generiert wurden, Zoom-Links hinzufügen. Es werden keine Erweiterungen mehr für Lightning Sync eingeführt. Die Einstein-Aktivitätserfassung, unser Synchronisierungsprodukt der nächsten Generation, wurde jedoch aktualisiert.
Integration in Microsoft®
Die veralteten Versionen des Outlook-Add-Ins für Inbox, wozu Inbox-Funktionen wie "E-Mail-Verfolgung" und "Verfügbarkeit einfügen" gehören, wird am 31. März 2021 eingestellt. Die Inbox-Funktionen sind in der Outlook-Integration mit Inbox verfügbar. Mitarbeiter können in der Outlook-Integration mit Inbox Besprechungen, die über die Funktion "Verfügbarkeit einfügen" generiert wurden, Zoom-Links hinzufügen. Bereiten Sie sich als Lightning Sync-Benutzer in Microsoft Office 365 auf die 2021 durch Microsoft erfolgende Einstellung der Standardauthentifizierung vor. Wenn Sie weiterhin Salesforce for Outlook verwenden, sollten Sie lesen, wie sich die Außerbetriebnahme des Produkts zwischen 2021 und 2023 auf Ihre Benutzer auswirkt.