Usar texto rápido em tarefas e eventos

Os seus usuários têm muitas tarefas ou eventos que são todos iguais? Então nós temos boas notícias. Tarefas e eventos agora dão suporte a texto rápido. Os usuários podem inserir texto rápido para inserir descrições comuns, como "Acompanhar com o cliente para obter mais detalhes" ou "Verificar endereço do cliente", em vez de digitar repetidamente a mesma mensagem.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para inserir texto rápido, os usuários precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.

Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience.

Quando você cria ou edita texto rápido, defina o campo Canal como Tarefa ou Evento. Um botão de texto rápido aparece quando você coloca o cursor em um campo compatível com texto rápido.

Em tarefas, confira o campo Comentários.Captura de tela de uma nova Tarefa para um registro de caso. Em eventos, confira o campo Descrição. Captura de tela de um novo Evento para um registro de caso.

Os representantes de vendas também podem usar texto rápido para tarefas e eventos.

Nota

Nota

Para desabilitar esse botão de pop-up, vá para a página Configurações de texto rápido em Configuração e selecione Ocultar botão e pop-up de texto rápido.