Compartilhar e organizar macros e texto rápido em pastas

Acompanhar diversos macros e o texto rápido pode ser difícil, por isso, facilitamos a organização dessas ferramentas que economizam tempo em grupos lógicos. Quando você habilita pastas para macros e texto rápido, também permite que os usuários compartilhem-nos com outras pessoas. Anteriormente, somente era possível compartilhar macros e texto rápido no Salesforce Classic.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer. Não há suporte para pastas para macros e texto rápido na edição Essentials.

Quem: Para criar uma pasta para macros ou texto rápido, um usuário precisa criar permissão no objeto. Para compartilhar uma pasta para macros ou texto rápido, um usuário deve ser o proprietário da pasta ou ter acesso para Gerenciar a pasta. Administradores e outros usuários com a permissão Modificar tudo os macros ou objeto de texto rápido também podem gerenciar pastas.

Por quê: Pastas ajudam a disseminar produtividade. Digamos que um usuário seja mestre em macros e tenha criado um monte para trabalhar com casos sobre um determinado produto. Esse usuário pode compartilhar esses macros com outros usando uma pasta – agora todos os seus agentes são mestres em macro!

Isto é o que os usuários podem fazer nos navegadores atualizados. Criar itens diretamente no utilitário ou navegador (1). Alterar a exibição para ver todas as pastas ou itens recentes (2). Navegar usando a trilha de navegação do caminho da pasta na parte inferior (3).

Captura de tela do utilitário de macro. Captura de tela do navegador de texto rápido.

Quando as pastas são habilitadas para macros e texto rápido, a página inicial do objeto exibe uma exibição de pasta, em vez de uma exibição de lista. Os usuários podem visualizar todas as pastas, apenas aquelas que eles criaram ou aquelas que foram compartilhadas com eles (1). Para compartilhar uma pasta, use o menu suspenso ao lado da pasta e clique em Compartilhar (2). Captura de tela da página inicial de texto rápido com chamadas.

Os usuários podem criar até três subpastas em uma pasta, e as subpastas podem conter uma combinação de pastas ou itens individuais. Porém, somente é possível compartilhar a pasta de primeiro nível, chamada de pasta raiz. Não é possível compartilhar subpastas.

Como: Habilite pastas para macros e texto nas páginas Configurações de macro e Configurações de texto rápido em Configuração. Depois de habilitar as pastas, o utilitário de macro e o navegador de texto rápido são atualizados.

Captura de tela da página Configurações de macro. Captura de tela da página Configurações de texto rápido.
Importante

Importante

Configurações de compartilhamento em pastas substituem configurações de compartilhamento em itens individuais. Se você tiver compartilhado macros e texto rápido no Salesforce Classic, essas configurações serão ignoradas após essa preferência ser habilitada. Depois de habilitar essa preferência, recomendamos mover os itens existentes para pastas e compartilhar essas pastas com seus usuários. Se um item não estiver em uma pasta, somente o proprietário, o criador e o administrador terão acesso. Se você decidir desabilitar essa preferência mais tarde, o compartilhamento de pasta será ignorado e as configurações de compartilhamento individuais serão aplicadas.

Lembre-se do seguinte ao habilitar pastas.
  • Para novas organizações, o campo Pasta é adicionado à macro e aos layouts de página de texto rápido por padrão. Para organizações criadas antes da versão Winter '19, adicione o campo Pasta a esses layouts manualmente.
  • Para criar e gerenciar texto rápido e macros, dê aos seus usuários permissão para criar, editar e excluir nos objetos de macros e texto rápido usando um conjunto de permissões ou por meio do perfil.
  • Recomendamos que você não use a visualização dividida para macros e texto rápido. Depois que as pastas estiverem habilitadas, a visualização dividida mostrará o modo de exibição de lista de pasta, que não é otimizado para a visualização dividida.
  • Você pode usar a API para configurar e gerenciar suas pastas de macros e texto rápido da mesma maneira que faz para relatórios e painéis. Veja a Referência de recurso de API de pastas do Analytics.