Filtrar por assunto da tarefa nos resultados da pesquisa global

Os representantes podem anotar os resultados da pesquisa para localizarem tarefas com um determinado assunto. Se você usar assuntos predefinidos, poderá filtrar para esses assuntos para facilitar o agrupamento de tarefas. Por exemplo, para fazer uma lista de chamadas após uma feira comercial, os representantes pesquisam por "feira comercial" em tarefas e então filtram o assunto predefinido "Chamada" no assunto predefinido. Não há nenhuma configuração extra, pois os filtros são baseados no campo Assunto obrigatório no layout Resultados da pesquisa de atividade. O assunto sempre aparece na página de resultados da pesquisa e sempre pode ser filtrado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer e Database.com.

Por quê: Na página de resultados da pesquisa, clique em Tarefas na barra lateral, então refine os resultados com o seu filtro.

Nota

Nota

Você não pode escolher "Chamar" em uma lista suspensa; digite, em vez disso.

Resultados da pesquisa de tarefa filtrados por assunto