Prever vendas por território (disponível ao público em geral)

As Previsões de território dão à sua equipe um instantâneo de como a receita esperada da oportunidade se compara entre territórios de vendas. Quer saber que território tem mais negócios fechados neste mês? Use as Previsões de território para descobrir.

Onde: Isso se aplica ao Lightning Experience nas edições Developer e Performance e nas edições Enterprise e Unlimited com o Sales Cloud.

Quem: Se a sua equipe de vendas usar o Gerenciamento de Território Enterprise, ela poderá prever receita de oportunidade por território e por papel.

Por quê: Quando as previsões de território são habilitadas, os usuários podem:
  • Ver uma implantação de previsão de receita de oportunidade com base nos territórios atribuídos a cada oportunidade.
  • Ver previsões de receita de oportunidade para os territórios aos quais os usuários estão designados.
  • Ver as oportunidades incluídas em previsões de território, não importa se o proprietário da oportunidade está atribuído ao território.
  • Detalhar as previsões dos territórios filho.
  • Detalhar as previsões de um representante individual para um território se o território não tiver um gerenciador de previsões.
Página de previsões com previsões de território selecionadas

Previsões de território (1) são baseadas na hierarquia do território (2), não na hierarquia de papéis do usuário, como outros tipos de previsão. Os usuários mudam de previsões baseadas em papel para previsões de território selecionando Receita da oportunidade por território em Tipo de previsão nas Configurações de exibição (3).

Como:

Como escolher um tipo de previsão de território em Configurações de previsões em Configuração

Para disponibilizar previsões de território à equipe de vendas, adicione a receita da oportunidade por tipo de previsão de território em Configuração (4).

Alterações desde a versão Summer '18

  • Há suporte para ajustes e notas de ajuste.
  • Os usuários podem visualizar previsões para cada território ao qual estão associados.
  • Os usuários podem pesquisar pelo nome do território ou pelo nome do gerente de previsão do território e ir para as previsões de outro território.
  • Os usuários podem mudar de volta para as previsões de um território usando trilhas de navegação.
  • Na página de previsões e em Configuração, o novo tipo de previsão é listado como Receita da oportunidade por território, não pelo nome do modelo de território ativo.

A API REST do Chatter oferece suporte às previsões de território.