Insights do Einstein: Acessar Insights de conta e oportunidade em seu dispositivo móvel (beta)

O Einstein Insights agora está disponível em trânsito! Os representantes podem se manter informados com atualizações importantes e agir diretamente usando os insights, incluindo editar o registro relacionado ou enviar emails.
Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce para Android e ao Salesforce para iOS nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.
Nota

Nota

Por se tratar de um recurso beta, o Einstein Insights é uma prévia e não faz parte dos "Serviços" estipulados em seu contrato de assinatura mestre com a Salesforce. Use esse recurso a seu exclusivo critério e tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. A Salesforce não garante a disponibilidade geral desse recurso em nenhum período ou data e ele poderá ser descontinuado a qualquer momento. Esse recurso é somente para fins de avaliação, não para uso em produção. É oferecido no estado em que se encontra, não recebe suporte, e a Salesforce não é responsável por qualquer dano ou prejuízo resultante ou relacionado a ele. Todas as restrições, reservas de direitos da Salesforce, obrigações relacionadas aos Serviços e termos relativos a aplicativos e conteúdos não originários da Salesforce aplicam-se igualmente ao seu uso desse recurso.

Quando: Insights de conta e oportunidade estão visíveis com o lançamento do Salesforce para Android e iOS versão 17.0. Baixe a versão mais recente para usar o Einstein Insights em dispositivos móveis.

Por quê: Para acessar as percepções, toque em ícone do einstein na navegação esquerda.

einstein insights no celular

Os representantes de vendas podem ver previsões sobre os negócios com maior probabilidade de fechamento, lembretes de acompanhamento e notificações sobre os momentos importantes de uma negociação.

Os representantes também podem ver insights em páginas de registro. As alterações em insights são sincronizadas automaticamente entre desktop e dispositivos móveis.

Como: Habilite o recurso em Insights de oportunidade do Einstein ou Insights de conta do Einstein em Configuração. Você precisará de licenças do Sales Cloud Einstein para ver percepções no aplicativo móvel. Compartilhamento de ações, detalhes da linha de tempo de atividade e percepções de contato sugeridas estão disponíveis somente no Lightning Experience. A ação de email não está disponível por meio de insights da conta baseados em notícias.
Nota

Nota

Levam até 24 horas para ver o lote inicial de insights. Se você visualizar o componente de Insights do Einstein, mas ele ainda estiver vazio após 24 horas, não haverá nenhum insight disponível para suas oportunidades ou contas.