Gerar assinaturas sem datas de término

Os usuários do Salesforce CPQ agora podem criar contratos com assinaturas que não têm datas de término e, portanto, não precisam ser renovadas. Assinaturas perenes permitem aos clientes receber serviços indefinidamente até que as assinaturas do contrato sejam canceladas.

Onde: Essa alteração se aplica ao Salesforce Classic e ao Lightning Experience em todas as edições do Salesforce CPQ.

Quem: Assinaturas perenes estão disponíveis para usuários do Salesforce CPQ.

Como: Para habilitar assinaturas perenes, você primeiro deve Definir as configurações de pacote do Salesforce CPQ.

Navegue para Assinaturas e renovações e selecione Habilitar assinaturas perenes. Salve suas alterações.

Se você for um usuário atual do Salesforce CPQ, adicione manualmente os novos valores da lista de opções ao campo Tipo de assinatura no produto:
  • Perene
  • Renovável/Perene

Os valores da lista de opções são adicionados automaticamente ao campo Tipo de assinatura para novos usuários do Salesforce CPQ.

Para adicionar a caixa de seleção perene ao layout de página do contrato, localize o layout de página para contratos.
  • Se estiver usando o Lightning Experience, insira Gerenciador de objetos na caixa Busca rápida em Configuração e selecione Gerenciador de objetos. Em seguida, clique em Contrato e role a tela até a seção Layouts de página.
  • Se estiver usando o Salesforce Classic, em Configuração, insira Contrato na caixa Busca rápida e selecione Layouts de página.
Ao lado do layout de Contrato do CPQ, clique em Editar. No painel superior, insira Perene na caixa Busca rápida. Arraste o campo para uma seção vazia e salve suas alterações.