Editar relatórios combinados com o Criador de relatórios do Lightning (beta)

Aprimore seu fluxo de trabalho de relatórios combinados editando relatórios combinados com o criador de relatórios do Lightning e com mais funcionalidade da página de execução, incluindo filtragem e classificação.
Onde: Essa alteração é beta no Lightning Experience nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.
Nota

Nota

Esta versão contém uma versão beta dos relatórios combinados do Lightning, o que significa que é um recurso de alta qualidade com limitações conhecidas. Os relatórios combinados do Lightning não estão disponíveis ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral.

Quem:
  • Para visualizar relatórios combinados no Lightning Experience, é preciso ter a permissão de usuário Executar relatórios.
  • Para criar ou editar relatórios combinados, você precisa ter uma destas permissões: Criar e personalizar relatórios, Criador de relatórios ou Criador de relatórios (Lightning Experience).

Por quê: Trabalhe com relatórios combinados na moderna interface do Lightning Experience e aproveite os recursos de melhora de produtividade do Lightning Experience como filtragem de página de execução de relatório. Edite filtros, grupos (incluindo grupos entre blocos) e colunas combinados com o Criador de relatórios do Lightning.

Como: Se necessário, ative os Relatórios combinados do Lightning (beta). Em Configuração, insira Relatórios na caixa Busca rápida e selecione Configurações de relatórios e painéis. Selecione Habilitar Relatórios combinados do Lightning (beta) e clique em Salvar.

Para editar um relatório combinado no Criador de relatórios do Lightning, clique em Editar (beta).

Edição de um relatório combinado (beta)

Trabalhe com relatórios combinados na página de execução de relatório combinado como faria com outros relatórios no Lightning Experience. Por exemplo, para trabalhar com filtros, clique em Filtrar.

Execução de um relatório combinado (beta)
Além de editar, estes recursos agora estão disponíveis.
  • Gráficos
  • Editar filtros durante a visualização
  • Adicionar ao painel
  • Salvar
  • Classificar colunas e grupos
Ao se preparar para trabalhar com relatórios combinados no Lightning Experience, tome nota destas limitações da versão beta. Estes recursos não estão disponíveis na versão beta de relatórios combinados do Lightning, mas estamos trabalhando arduamente para implementá-los em uma versão futura.
Recursos não disponíveis
Estes recursos não estão disponíveis no Criador de relatórios do Lightning Experience, mas estão disponíveis no Criador de relatórios do Salesforce Classic integrado. Para abrir o criador de relatórios do Salesforce Classic no Lightning Experience, clique em Novo relatório (Salesforce Classic) ou Editar (Salesforce Classic). As lacunas e as limitações de edição e criação de recursos incluem:
  • Criar relatórios combinados
  • Adicionar ou remover blocos e tipos de relatório
  • Renomear blocos
  • Reordenar blocos
  • Alterar o tipo de relatório principal
  • Adicionar e editar fórmulas de resumo personalizadas e fórmulas de resumo personalizadas entre blocos
As lacunas e as limitações de execução e leitura de recursos incluem:
  • Assinaturas
  • Exportar
  • Abrir no Quip
  • Feeds do Chatter
  • Detectar tendências
  • Einstein Data Insights (beta)