Escolha a moeda para um relatório

Se a sua organização tiver uma clientela internacional, é possível que alguns dos seus usuários queiram ter a opção de revisar os dados financeiros em outras moedas. O Criador de relatórios do Lightning permite aos usuários definir a moeda em um relatório.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Por quê: Suponha que seus representantes no Reino Unido queiram rastrear o valor do pipeline de vendas em libras britânicas. Enquanto isso, os gerentes de vendas na Europa querem comparar o valor de oportunidades ganhas fechadas em euros. Com a opção de selecionar a moeda para cada relatório, a sua equipe não precisa mais converter manualmente os números antes de obter insights valiosos.

Como: Em uma organização que tem várias moedas habilidades e moedas ativadas, selecione o relatório. Clique em Editar. Na lista de opções da moeda, defina a moeda. Para preservar sua escolha para esse relatório, clique em Salvar.

Seletor de moeda no Criador de relatórios do Lightning