Use relatórios combinados como relatórios de origem para componentes do painel

Com um relatório combinado como relatório de origem, um componente do painel pode conter dados de vários tipos de relatórios padrão ou personalizados. Ou você pode fornecer diversas visualizações do mesmo objeto.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem:
  • Para usar um relatório combinado como relatório de origem para um componente do painel, você precisa de uma destas permissões: Criar e personalizar painéis, Editar meus painéis ou Gerenciar painéis em Pastas públicas.
  • Para usar um relatório combinado como relatório de origem para um componente do painel, é preciso ter a permissão de usuário Gerenciar painéis dinâmicos.

Por quê: Veja contas com casos abertos combinando o tipo de relatório de casos ao tipo de relatório de contas, filtrando casos abertos e agrupando por conta. Ou veja casos por status unindo o tipo de relatório de casos em três blocos de relatórios combinados e filtrando cada bloco pelo status: aberto, em andamento e fechado.

Como: Para usar um relatório combinado como relatório de origem, ele deve ter um gráfico. Para adicionar um gráfico ao seu relatório combinado, edite-o com o criador de relatórios do Lightning Experience ou no Salesforce Classic. (Você não pode adicionar gráficos a relatórios combinados usando o criador de relatórios do Salesforce Classic integrado ao Lightning Experience.) Em seguida, clique em Adicionar gráfico.

Um relatório combinado como relatório de origem
Nota

Nota

Quando você usa um relatório combinado como relatório de origem, Usar configurações de gráfico do relatório está ativado por padrão e não é possível desativar. Para personalizar o gráfico do painel, personalize o gráfico de relatório combinado. Você somente pode definir essas propriedades do componente.

  • Link personalizado
  • Máximo de grupos exibidos
  • Título
  • Subtítulo
  • Rodapé
  • Tema do componente