Colete insights do cliente com pesquisas do Salesforce

Obtenha feedback do cliente rapidamente com Pesquisas do Salesforce no Financial Services Cloud. Use um editor simples para criar formulários para coletar dados do cliente. Você pode adicionar uma variedade de tipos de perguntas, incluindo uma pontuação de satisfação do cliente, para coletar insights úteis dos seus usuários e clientes. Resuma e compartilhe o feedback do cliente em relatórios e painéis.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado.

Quem: Uma licença de Criador de pesquisa é necessária para criar pesquisas. O Financial Services Cloud inclui cinco licenças do Criador de pesquisa.

Como: Para criar pesquisas, atribua um conjunto de permissões de Criador de pesquisa a um usuário e defina configurações de compartilhamento para objetos da pesquisa. Para enviar pesquisas aos seus clientes, crie e habilite uma comunidade do Salesforce. Habilite o acesso público à comunidade e associe a comunidade às Pesquisas do Salesforce em configuração.