Obtenha uma visão mais abrangente de clientes com o Commercial Banking

Os bancários obtêm maior visibilidade dos relacionamentos com os clientes em operações comerciais de empréstimo, gerenciamento do tesouro, finanças de transação e muito mais com o aplicativo Commercial Banking Console. Além disso, um tipo de registro de Indicações comerciais torna fácil para gerentes de relacionamento e assistentes de empréstimo fazer indicações entre empresas.

Onde: Esse recurso está disponível no Lightning Experience e em todas as versões do aplicativo móvel Salesforce nas edições Professional, Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado.

Como: Atribua um perfil de Gerente de relacionamento e as permissões relevantes. Atualize e atribua os layouts de página do Commercial Banking.

Gerentes de relacionamento revisam um resumo das atividades na página inicial do Commercial Banking.

A página inicial de banco comercial mostrando um resumo do painel, detalhes de indicação, atividades futuras e oportunidades.

Crie indicações de negócios para capturar e acompanhar novas oportunidades de negócios.

A guia de indicações mostrando novas oportunidades de negócios.

Obtenha um resumo mais focado no Painel de gerenciamento de relacionamento.

O painel de gerenciamento de relacionamento mostrando o pipeline de oportunidades, empréstimos e hipotecas e indicações atribuídas do gerente de relacionamento.