Faça mais com Filtros de lista de compromisso personalizados

Controle quais colunas são exibidas na lista de compromissos do console do controlador quando um filtro de lista de compromissos personalizados é aplicado. Anteriormente, o layout de lista de compromisso era baseado em um conjunto de campos e não era afetado por filtros personalizados.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience e Salesforce Classic nas edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com o Pacote gerenciado do Field Service Lightning.

Quem: Os supervisores precisam do conjunto de permissões Supervisor do FSL e da permissão personalizada Criar filtro para criar, editar e excluir filtros personalizados para a lista de compromissos. Para compartilhar ou ocultar filtros com a configuração Disponibilizar este filtro para todos os usuários, também precisam da permissão personalizada Publicar filtro.

Por quê: Normalmente, a ordem e os conteúdos da lista de compromissos são controlados pelo conjunto de campos Colunas de lista de compromissos de serviço. Agora, filtros de lista de compromissos personalizados incluem a opção de personalizar colunas de lista de compromissos. Por exemplo, se você tiver criado um filtro baseado no status do compromisso, poderá desejar que o campo Status seja mostrado primeiro na lista de compromissos.

Como: Se você ainda não tiver habilitado filtros personalizados, abra o aplicativo Field Service Admin no Iniciador de aplicativos. Nas Configurações do Field Service, vá até UI do console do supervisor e selecione Ativar filtros personalizados.

Crie um filtro clicando no ícone de edição no canto superior direito da lista de compromissos. Selecione Disponibilizar esse filtro para todos os usuários. Caso contrário, o filtro estará visível somente para você.

Insira os detalhes do filtro. Na nova seção Campos a exibir, selecione os campos a usar como colunas na lista de compromissos quando o filtro está em uso.