Próxima melhor ação do Einstein: Ações e ofertas recomendadas usando estratégias (piloto)

Integre regras de negócios, modelos preditivos e dados, dentro e fora do Salesforce, para fornecer a oferta certa no momento certo para a pessoa certa. Talvez você tenha ofertas relevantes apenas sob condições específicas, como um upgrade ou um desconto. Ou talvez os agentes de serviço tenham várias maneiras de auxiliar os clientes, e você queira conduzir o agente até a ação mais adequada. Considere usar a Próxima melhor ação do Einstein.

Onde: Esse recurso se aplica ao Lightning Experience e ao Salesforce Classic nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Nota

Nota

Fornecemos a Próxima melhor ação do Einstein a clientes selecionados por meio de um programa piloto que requer a concordância com termos e condições específicos. Para ser indicado para participar do programa, entre em contato com a Salesforce. Programas piloto estão sujeitos a alterações e não podemos garantir a aceitação. A Próxima melhor ação do Einstein não está disponível ao público em geral, a menos ou até que a Salesforce anuncie sua disponibilidade geral na documentação, em comunicados à imprensa ou em declarações públicas. Não podemos garantir a disponibilidade geral dentro de qualquer prazo específico, ou mesmo independentemente de qualquer condição. Tome suas decisões de compra com base apenas nos produtos e recursos disponíveis ao público em geral. Você pode fornecer feedback e sugestões para a Próxima melhor ação do Einstein no IdeaExchange.

Quem: Para gerenciar as propostas que você apresenta, os usuários precisam da permissão Gerenciar todos os dados ou Gerenciar propostas da próxima melhor ação. Para gerenciar estratégias, os usuários precisam da permissão Gerenciar todos os dados ou Gerenciar estratégias de recomendação da próxima melhor ação.

Por quê: Por exemplo, quando um agente abre um registro de contato, o componente Próxima melhor ação do Einstein executa uma estratégia que refina o conjunto de propostas. A estratégia produz duas recomendações para esse contato.

  • A primeira oferta é recomendada porque o cliente é um cliente de empréstimo existente, e a oferta do cartão é considerada uma venda incremental adequada.
  • A segunda oferta é recomendada porque a origem de crédito do cliente está acima de um determinado limite.
O componente exibe as ofertas recomendadas.

Como: Crie propostas que representem suas ofertas e ações personalizadas. Quando um usuário aceita uma recomendação, um fluxo de tela é iniciado.

Crie estratégias de recomendação que consultem dados, tomem decisões e filtrem ou classifiquem suas propostas.

Para exibir recomendações da sua estratégia, use o Criador de aplicativos do Lightning e adicione o componente Próxima melhor ação do Einstein a uma página de registro do Lightning. Como opção, usando o Community Builder, adicione o componente Ações sugeridas a uma página da comunidade do Lightning. Para páginas do Visualforce, use o Lightning Out para adicionar o componente lightning:nextBestAction.

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