A um clique – insira texto rápido em seus emails com um botão

Agora basta um clique para inserir mensagens predefinidas. Um novo botão na barra de ações Email lembra os usuários visualmente dessa ferramenta que poupa tempo. Anteriormente, você apenas poderia inserir texto rápido usando um atalho de teclado.

Onde: Essa alteração se aplica ao Lightning Experience nas edições Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer.

Quem: Para inserir texto rápido, os usuários precisam da permissão de Leitura no objeto de texto rápido. Opcionalmente, você também pode dar aos usuários acesso para Criar, Editar e Excluir para que eles possam criar e gerenciar o próprio texto rápido.

Em organizações criadas após a Spring '18, todos os perfis do usuário incluirão acesso de Leitura por padrão. Porém, usuários com a licença de usuário da Plataforma do Salesforce não podem trabalhar com texto rápido. Se você tiver dado aos seus usuários permissão para criar, ler, atualizar e excluir texto rápido no Salesforce Classic, essa permissão será honrada no Lightning Experience.

Por quê: Os agentes com frequência salvam mensagens predefinidas no Word ou no Bloco de Notas, que mantêm abertos junto com o Salesforce. Texto rápido pouca os agentes de alternar o contexto e os mantêm no Salesforce, no qual podem evitar tarefas tediosas de copiar, colar e personalizar que precisavam executar antes.

Como: O texto rápido é ativado por padrão no Lightning Experience em todas as organizações. Se você tiver habilitado e criado texto rápido no Salesforce Classic, suas mensagens funcionarão no Lightning Experience.

Quando você cria ou edita texto rápido, defina o campo Canal como Email. Em seguida, procure o novo botão de texto rápido ao criar seus emails.Captura de tela do editor de email de caso com uma chamada para o botão de texto rápido.

Dica

Dica

Os representantes de vendas veem também o botão de texto rápido ao enviarem emails a contas e contatos.

O botão de texto rápido está disponível também para Emails de lista.Captura de tela do botão de texto rápido na ação de email Exibição de lista.

Nota

Nota

  • Texto rápido funciona com a Salesforce Merge Language (SML) usada em modelos de email do Salesforce Classic. Ele não funciona com a Handlebars Merge Language (HML) usada em modelos de email do Lightning Experience.
  • Em ações de email que usam um corpo de texto, é exibido o botão pop-up de texto rápido.