Modelo de Retail Banking para clientes do Financial Services Cloud ajuda a aprofundar os relacionamentos com os clientes e atrair novos clientes

Crie um aplicativo no Modelo do Retail Banking Analytics para colocar o poder do Einstein Analytics nas mãos dos gerentes de relacionamento.

Onde: Esse recurso está disponível no Einstein Analytics no Lightning Experience e no Salesforce Classic. O Einstein Analytics está disponível na Developer Edition e, por um custo extra, nas edições Enterprise, Performance e Unlimited.

Quem: Para criar um aplicativo do Modelo do Retail Banking Analytics, você deve ter uma licença da Plataforma do Analytics e ter instalado o pacote Financial Services Cloud.

Por quê: O aplicativo Retail Banking inclui métricas importantes que os gerentes de relacionamento podem usar para elevar os clientes na cadeia de valor, aumentar os ativos sob gestão (AUM) e realizar a venda cruzada de produtos. As visualizações incluem AUM do cliente, visualizações mantidas e participação de mercado. Segmente sua lista de clientes conforme o segmento de mercado e o status do relacionamento. E exiba os detalhes sobre cada cliente, incluindo o valor total das contas financeiras.

Também obtenha insights instantâneos de indicações e oportunidades para ajudar a começar novos relacionamentos. Um prático gráfico de ciclo de vida de indicação mostra se as indicações foram contatadas e se estão perto de serem convertidas para o status de cliente. Você também pode ver em que tipos de serviços as indicações demostraram interesse. Veja o pipeline para oportunidades para ver se o valor total do pipeline, negócios perdidos e ganhos fechados e taxa de ganho.

Como: Vá para o Analytics Studio, clique em Criar, escolha Aplicativo e clique em Iniciar do modelo. Selecione Retail Banking Analytics e siga as instruções no assistente para criar seu aplicativo.