Financial Services Cloud: Aprimoramentos de contas pessoais, modos de exibição de relacionamento de grupo personalizados, aprimoramentos de totalização e compatibilidade com Salesforce Inbox e Pardot

Visualize perfis de clientes personalizáveis consolidados com contas pessoais—agora certificados para uso no Salesforce móvel, Advisor Analytics e comunidades de clientes e parceiros. Exiba os principais relacionamentos de clientes com modos de exibição de relacionamento de grupo aprimorados. As totalizações aprimoradas permitem que os usuários tomem uma ação rapidamente e ganhem oportunidades do modo de exibição Grupo principal. Acelere os carregamentos de dados desativando os cálculos de totalização por pesquisa. Aumente a produtividade do consultor e bancário no Financial Services Cloud com Salesforce Inbox e Pardot. E ainda há mais, incluindo um conjunto de permissões de Acesso do caixa e aprimoramentos de capacidade de uso e de acesso.

Leia o Guia do administrador do Financial Services Cloud para aproveitar ao máximo esses novos recursos e aprimoramentos.