Sales Cloud Einstein の設定

Sales Cloud Einstein を設定するには、アプリケーション内の Einstein 設定アシスタントをガイドとして使用します。Einstein を使用できるユーザを選択し、Einstein 機能を有効にして、営業担当がインサイトを表示できるようにページおよびリストビューを設定します。

必要なユーザ権限
Sales Cloud Einstein を設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」および「すべてのデータの編集」
メモ

メモ

  • Sales Cloud Einstein を購入すると、Salesforce は SalesforceIQ Cloud と Sales Insights の 2 つのパッケージを組織にインストールします。各パッケージによって、関連付けられたインテグレーションユーザおよびプロファイルが追加されます。Salesforce は、これらのエンティティを使用して組織にインサイトを提供します。これらのエンティティを更新した場合、インサイトを取得する組織の機能に影響する場合があります。
  • 自動活動キャプチャを有効にすると、アシスタントが正常に機能しないことがあります。アシスタントのアラートには、自動活動キャプチャによって Salesforce に追加されたメールや行動が反映されません。また、ユーザがアシスタントから送信したメールは、自動活動キャプチャメールアカウントを経由しません。
  • リードインサイトを使用するには、次の要件を満たす必要があります。
    • 商談に変換されたリードが、最低 1,000 件、Salesforce 組織に必要です。リードスコアは、信頼できるスコアを生成するのに十分なデータが揃うまで生成されません。
    • 営業担当が、リードの取引開始中に商談を作成している必要があります。リードインサイトは、取引開始済みのリードを関連する商談と併せて分析します。
    • 営業担当は、毎月、最低 150 のリードを商談に変換する必要があります。
    • 営業担当が、リードレコードを漏れなく入力している必要があります。リードのデータが多いほど、適切なインサイトがリードインサイトによって生成されます。
    • 重複するリードを組織からできるだけ排除する必要があります。
  • リードインサイトを有効にして、有効化の完了を確認するメールを受け取るまでは、リードインサイトによって提供される ScoreIntelligence 項目を参照する APEX クラスをインストールしないでください。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「設定アシスタント」と入力し、Sales Cloud Einstein で [設定アシスタント] を選択します。
  2. Einstein を使用できるユーザを選択します。
    1. 権限セットを作成します。
    2. [ライセンス] ドロップダウンリストから、[Sales Cloud Einstein] を選択します。ライセンスの選択
    3. [保存] をクリックします。
    4. [アプリケーション権限] をクリックします。
    5. Einstein 機能用のアプリケーション権限を有効にします。アプリケーション権限
    6. 権限セットをユーザに割り当てます。
  3. Einstein 設定アシスタントから、Einstein 機能を有効にします。
    自動活動キャプチャを有効にすると、Salesforce は Einstein ユーザに、Google™ または Microsoft® Office 365® のアカウントを Salesforce に接続するように求めます。メールと行動が Salesforce に最初に追加されるまで最大 24 時間かかります。
  4. Lightning アプリケーションビルダーを使用して、Einstein コンポーネントをホームページと、取引先、リード、および商談の Lightning ページに追加します。
    Einstein ユーザは Einstein コンポーネントでインサイトを確認できます。インサイトが利用できるようになるまで最大 24 時間かかります。
  5. インサイトが利用可能になったら、[スコア] 項目をリードの任意の公開リストビューに追加します。この項目は、デフォルトのリストビューに自動的に追加されます。
ヒント

ヒント

  • 商談インサイトを最大限活用するには、[すべてのメールと行動の共有設定][全員] に設定するよう営業担当に指示してください。
  • リードインサイトを最大限活用するには、[スコア] 項目をリストビューに追加するように営業担当に指示してください。