Financial Services Cloud : améliorations des comptes personnels, vues personnalisées des relations de groupe, améliorations du cumul, et compatibilité Salesforce Inbox et Pardot

Visualisez des profils clients consolidés et personnalisables avec les comptes personnels, maintenant certifiés pour une utilisation avec Salesforce mobile, Advisor Analytics, et les communautés de partenaires et de clients. Affichez les relations des clients importants dans des vues de relations de groupe optimisées. Les récapitulatifs optimisés permettent aux utilisateurs de prendre rapidement des mesures et de gagner des opportunités depuis la vue Groupe principal. Accélérez les changements de données en désactivant les calculs de cumul par référence. Dynamisez la productivité des conseillers financiers et des banquiers dans Financial Services Cloud avec Salesforce Inbox et Pardot. De nombreuses autres fonctionnalités sont offertes, notamment l'ensemble d'autorisations Teller Access ainsi que des améliorations apportées à l'utilisation et à l'accessibilité.

Pour exploiter au maximum les nouvelles fonctionnalités et les améliorations, lisez le guide Financial Services Cloud Administrator Guide.