Financial Services Cloud: Verbesserungen bei Personenaccounts, angepasste Gruppenbeziehungsansichten, Rollup-Verbesserungen und Kompatibilität mit Salesforce Inbox und Pardot

Zeigen Sie konsolidierte anpassbare Kundenprofile mit Personenaccounts an, was nun für die Verwendung in der mobilen Salesforce-Anwendung, Berateranalysen und Partner- sowie Kunden-Communities zertifiziert ist. Zeigen Sie wichtige Kundenbeziehungen mit verbesserten Gruppenbeziehungsansichten an. Mit den verbesserten Rollups können Benutzer in der Ansicht "Primäre Gruppe" schnell Maßnahmen ergreifen und Opportunities gewinnen. Beschleunigen Sie das Laden von Daten, indem Sie Berechnungen des Typs "Rollup nach Suche" deaktivieren. Steigern Sie die Produktivität von Beratern und Bankangestellten in Financial Services Cloud mit Salesforce Inbox und Pardot. Und es gibt noch viel mehr, beispielsweise einen Berechtigungssatz "Kassiererzugriff" sowie Verbesserungen hinsichtlich der Nutzbarkeit und des barrierefreien Zugriffs.

Damit Sie bestmöglich von diesen neuen Funktionen und Verbesserungen profitieren, sollten Sie den Financial Services Cloud Implementation Guide lesen.